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Orange renforce son leadership

L’année 2020 aura été fortement impactée par le contexte de pandémie mondiale auquel s’ajoutent les effets de l’environnement fortement concurrentiel (aussi bien au niveau des activités que sur le mobile money). Malgré ce contexte particulier, le parc mobile atteint 10,6 millions de clients soit une croissance annuelle significative de 1,02 million. 

Orange renforce son leadership avec une part de marché volume qui s’établit à 55,2%, en progression de +1,6 pt vs 2019. La part de marché valeur représente 74,3%, en léger retrait de -0,8 pt par rapport à 2019 du fait de la refonte des offres mobiles en début d’année en réaction aux offres concurrentes ayant entrainé une baisse de valeur sur le marché. 

Le Parc Data Mobile enregistre une belle performance grâce à la bonne dynamique commerciale, des bundles (Illimix et Mixel) et pass data plus abondants et plus attractifs. Il atteint 4,36 millions de clients actifs dont 2,6 millions de clients actifs 4G (+1,1million par rapport à 2019).

Le parc Orange Money enregistre 2,9 millions clients actifs, une belle croissance de +433 mille clients grâce à l’effet des mesures de la BCEAO et au renforcement des campagnes ciblées d’animation de la Base d’inscrits.

Le parc Broadband fixe atteint 250 mille clients à fin 2020, soit une hausse de +29% comparé à 2019 grâce d’un part à la montée de la fibre (parc de 61,9 mille en progression de +32 mille), puis de la Flybox avec 72,4 mille clients (hausse de +31 mille vs 2019).

Le trafic sur le marché de Gros a été marqué par la hausse de l’entrant national (+78,7%) et du sortant national (+237,3%), notamment due aux offres d’abondance du marché. Le hubbing se porte bien avec une croissance de +19%, néanmoins la baisse de l’entrant international se poursuit (-12,5%) ainsi que celle du trafic voix fixe (-15%).

Le trafic data global est en hausse de 70% vs 2019, porté par l’abondance des offres suite au repositionnement effectué en fin 2019, en guise de riposte face à la concurrence et en 2020 du fait du contexte Covid. Le trafic data 4G porte 55% du trafic annuel sur l’année 2020, soit une croissance de +17pts. 

Notons, une bonne tenue des indicateurs de qualité de service réseau avec une disponibilité globale du réseau et des services qui s’améliore par rapport à 2019.

Le chiffre d’affaires du Sénégal s’est établi à 496 milliards de Fcfa en 2020, soit une décroissance de 2,9% tirée principalement par la contre-performance du marché Mobile Grand Public dans le contexte de la Covid19 et de baisse globale du marché estimée à -9% et liée à l’agressivité du cadre concurrentiel.

L’exercice 2020 est marqué par une forte croissance des revenus Orange Money dont la contribution au résultat du Sénégal augmente de 22,4% et atteint 56 milliards FCFA de FCFA, globalement tirée par tous les services notamment le transfert national, les IRT (transfert international) et les services de paiement marchand et de paiement de facture.

Malgré une baisse annuelle du chiffre d’affaires Wholesale de plus de 5%, la performance de celle-ci est à souligner dans le contexte de forte baisse des revenus entrant internationaux et du roaming compensée par la hausse des revenus du hubbing et des appels entrants nationaux.

Les coûts directs sont en décroissance de 1,1% comparé à 2019 et contribuent à l’amélioration de la marge de 3,5%. Cette baisse traduit des tendances différentes notamment une hausse des coûts d’interconnexion suite à l’augmentation des trafics nationaux entrants et du hubbing, des commissions Orange Money en lien avec la hausse du chiffre d’affaires ainsi que des bonus grâce à la baisse des consommations en équipements et des dépréciations de créances clients.

Les coûts indirects affichent une baisse de 23,1 milliards FCFA de FCFA grâce aux efforts de maîtrise des charges notamment sur la communication et les frais généraux.

A noter une forte économie sur les charges de taxes opérationnelles en lien avec la baisse du coût des fréquences et la baisse des taxes indexées sur le chiffre d’affaires.

L’EBITDAal du Sénégal se chiffre à 196,8 milliards de FCFA en croissance de 5,1% par rapport à 2019, soit +9,5 milliards FCFA grâce à l’effet positif du plan de maîtrise des charges et le retrait limité de la marge directe lié à la bonne tenue du chiffre d’affaires sur Orange Money et la Fibre, malgré la crise sanitaire et l’agressivité de la concurrence. Le taux d’EBITDAal est de 39,7% contre 37,8% en 2019, soit une amélioration de près de 2 points. 

Le résultat d’exploitation représente 122 milliards de FCFA, en hausse de 5% par rapport à 2019, portée essentiellement par la hausse de l’EBITDAal. Les amortissements annuels s’établissent à 75,7 milliards FCFA, en augmentation de 9% comparé à 2019 en lien avec l’effort d’investissement sur le réseau.

Le Résultat Financier est de 70,9 milliards de FCFA contre 74,4 milliards FCFA en 2019 du fait de la forte dépréciation du GNF sur les dividendes perçus.

Le résultat net s’élève à 157,8 milliards de FCFA, en décroissance de 1,3% par rapport à 2019. Le taux de marge nette est de 33%, stable par rapport à 2019.

Les investissements du Sénégal s’élèvent à 88,3 milliards de FCFA dont 71,3 milliards FCFA sur le réseau avec une cadence de déploiement des investissements mitigée par rapport à 2019 (régression de -1,2%) du fait du contexte actuel de la covid19. Les investissements 2020 sont centrés sur le déploiement de la 3G/4G, de la fibre, de l’énergie (sécurisation et obsolescence), l’extension des réseaux de transport, le câble sous-marin pour un meilleur écoulement du trafic international et internet. 

 

MALI, GUINEE, GUINEE BISSAU et SIERRA LEONE
*Données sociales Mali, Guinée, Bissau, Sierra Leone

 

L’international a réalisé des performances financières et opérationnelles exceptionnelles, malgré une année 2020 marquée par des tensions politiques au Mali, en Guinée, à Bissau avec des effets défavorables sur l’économie, combinée au contexte de crise sanitaire. 

Chiffre d’affaires à l’international

Le chiffre d’affaires de nos filiales croit de 6% sur l’année 2020. Cette progression est liée aux performances commerciales remarquables en Guinée, en Sierra Leone et au Mali grâce aux apports de la data mobile, de Orange money et la montée du broadband fixe. 

La poursuite du déploiement du Très Haut Débit mobile et fixe, l’amélioration de la qualité de nos réseaux mobiles ont contribué fortement au développement des usages.

La data mobile, l’un des principaux moteurs de croissance du Groupe continue de représenter un fort potentiel grâce à l’élargissement de la couverture 3G/4G (près de 96% au Mali, 63% en Guinée, 70% à Bissau et 65% en Sierra Leone). Les revenus progressent ainsi de 29% et s’accompagnent d’une croissance significative du parc actif. 

L’accès à la connectivité fixe s’accélère grâce à l’augmentation du nombre de logements raccordables principalement au Mali (+44 mille foyers), et la poursuite du déploiement de la flybox sur l’ensemble des pays (+56%). 

Sur Orange money, le développement du parc, la dynamique commerciale, le renforcement du réseau de distribution amplifiée par les mesures de la BCEAO qui ont boosté les inscriptions, ont permis de générer une hausse des revenus de 20% tirée par le cash out, les paiements marchands et les paiements de factures. 

Evolution de la base clients

 

La base de clients mobile compte 24,9 millions de clients en hausse de 9,3% sous l’impulsion d’une bonne dynamique de recrutements malgré les effets ralentisseurs de la COVID19 (restrictions des actions terrains).

L’internet mobile enregistre un parc de 8,4 millions de clients en croissance de 14,5% sur l’année 2020. La base active 4G atteint 2,1 millions clients soit une augmentation de +77,5% par rapport à 2019.

Le parc Orange Money atteint 5,9 millions de clients en augmentation de 36%.

Les services fixes totalisent 60 mille accès au 31 décembre 2020, en forte hausse de 70,5% sur un an, essentiellement tirée de la croissance des accès très haut débit fixe autour de la fibre et de la 4G FDD/TDD.

EBITDAal à l’international

L’EBITDAal à l’international atteint 322 milliards FCFA, en progression de 9,4% par rapport à 2019. Le taux de marge de plus de 43,1% démontre notre capacité à générer de la marge opérationnelle avec un taux de transformation de la croissance du Chiffre d’affaires en croissance d’Ebitdaal de 66%. 

A noter aussi la hausse maitrisée des coûts qui vient en contribution à la belle croissance de l’Ebitdaal.

Investissements

Plus de 116 Milliards FCFA investis sur l’international en soutien à la croissance de l’activité autour du développement du très haut débit et le renforcement et la modernisation de ses réseaux, les CAPEX ont cru de 3% par rapport à 2019.

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